Торговый дебют Robinhood на бирже Nasdaq стал худшим среди 51 американского IPO c тем же размером привлеченных в ходе первичного публичного размещения средств и выше
shares
Выход на биржу онлайн-брокера Robinhood Markets стал самым худшим торговым дебютом среди 51 американской компании, которые привлекли столько же или больше денег в ходе IPO, подсчитал Bloomberg.
В первую торговую сессию акции онлайн-брокера, стоящего за мем-революцией трейдеров с Reddit на фондовом рынке, упали на 8,4% ниже цены IPO. Это худший показатель среди первичных публичных размещений размером с IPO Robinhood и выше. Ранее рекорд принадлежал брокеру MF Global Holding. MF Global завершила свой первый день торгов на бирже снижением цен за акцию на 8,2%.
Начальная цена публичного предложения Robinhood составила $38 за бумагу. Для IPO размером Robinhood и больше — это самая слабая сделка открытия среди американских компаний со времен IPO Uber Technologies в мае 2019 года. Uber завершил свою дебютную торговую сессию снижением на 7,6%. Акции была оценены поздно вечером в среду в нижней части ожидаемого диапазона. Затем акции почти сразу же после открытия торгов на Nasdaq упали на 12%, но в конечном итоге они сократили падение до 8,4% и закрылись на отметке $34,82.
Как сообщила пресс-служба Robinhood, компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн акций по цене $38 за штуку и привлекли около $2,1 млрд. В ходе листинга Robinhood получил оценку в $32 млрд. C учетом опционов на акции для сотрудников и других подобных активов стоимость компании будет ближе к $33 млрд, пишет Bloomberg. Размещение бумаг по верхней границе диапазона ($42) дало бы компании оценку более чем в $36 млрд, отмечает агентство.
Особую популярность Robinhood обрел на фоне бума розничных инвестиций. Сервис стал точкой входа на фондовые рынки для многих молодых и начинающих трейдеров, пишет CNBC. Рекордных значений число осуществляемых на платформе сделок достигло в период пандемии коронавируса, а также благодаря «бунту» инвесторов с Reddit, которые пользовались приложением, чтобы скупать акции GameStop, AMC и других компаний, на разорение которых рассчитывали трейдеры и хедж-фонды с Уолл-стрит.
Компания стремилась разделить с пользователями своего приложения для торговли акциями торжество момента выхода на биржу. Войдя в него в четверг, клиенты получили специальное благодарственное сообщение от онлайн-брокера в честь его IPO с виртуальным звонком, который совершал вызов при встряхивании смартфона. Но некоторые остались недовольны происходящим. «Я не собираюсь покупать акции Robinhood — они не заслуживают моих денег», — сказал агентству 26-летний трейдер, механик из Форт-Лодердейла (штат Флорида) Джулиан Барриос. Представитель Robinhood отказался от комментариев, выходящих за рамки публичных заявлений компании.