Российский рынок с начала года покинули 28 кредитных организаций и еще до 30 могут прекратить работу, сообщили аналитики. Одним из самых распространенных оснований для отзыва лицензий стала вовлеченность в сомнительные операции, в том числе в платежи онлайн-казино, с которыми борется регулятор. Но число таких банков ограниченно, отмечают эксперты shares
Центробанк во втором квартале принудительно отозвал или аннулировал лицензии у 20 кредитных организаций. Это в 2,5 раза больше, чем в первом квартале этого года. В целом за шесть месяцев по разным причинам рынок покинули 28 игроков, тогда как за 2020 год после вмешательства регулятора работать перестали 38 банковских и небанковских кредитных организаций, сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».
По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, основная часть игроков ушли с рынка из-за отзыва лицензий по регуляторным основаниям. «Это вовлеченность в проведение сомнительных операций. И в рамках этой классификации новый сегмент — это кредитные организации, преимущественно небанковские, которые обслуживают азартные игры, ставки, расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, зачастую не зарегистрированных в соответствии с законодательством. Это частный случай, он уточняется в пресс-релизах Банка России, причем именно такой детализации вовлеченности в проведение сомнительных операций раньше не было», — рассказал представитель агентства. Во втором квартале 2020 года из-за пандемии ЦБ приостановил выездные проверки банков и вернулся к ним уже в июле. В «Эксперт РА» ожидали, что уход игроков с рынка участится. По словам Беликова, так и произошло: процессы вернулись к темпам до пандемии.
«Эксперт РА» прогнозирует, что «в зоне повышенного риска прекращения деятельности» будут находиться до 30 банков. Это 8,7% действующих участников рынка (в расчеты вошли 343 кредитные организации). Список «уязвимых» игроков не раскрывается, как и возможные причины ухода — отзыв лицензии, ее добровольная сдача или присоединение к другому банку. На 1 апреля 2021 года в зону повышенного риска в «Эксперт РА» относили до 32 банков, а в начале года — 33. Причины вывода неустойчивых банков не изменятся, как и фокус ЦБ на операциях с онлайн-казино, считает Юрий Беликов. «На рынке, особенно в Москве, пока еще сохраняется существенное количество кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов. Среди них есть как банки, так и небанковские кредитные организации», — объяснил аналитик.
«Тема сомнительных операций, связанных с гэмблингом, в спектре внимания Банка России находится уже немалое время, можно предположить, что в этом направлении основная работа проведена», — сказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Очевидно, что число таких банков ограниченно — вряд ли Банк России будет отбирать лицензии именно по этому критерию, подтвердил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он также не ожидает ускорения отзывов лицензий в этом году. «И без того темпы ухода кредитных организаций с рынка достаточно существенны, а «пропускная способность» Банка России в этом отношении также имеет свои пределы», — отметил он.
На 1 июля индекс здоровья банковского сектора от «Эксперт РА» достиг 91,3% — его значение соответствует тому, какая доля действующих игроков продолжит работать на горизонте 12 месяцев. С начала года индекс прибавил 0,3 процентного пункта. «Динамика индекса медленная, но положительная. Показатель достиг исторического максимума, и это, конечно, результат постепенной консолидации сектора. По мере ускорения темпов консолидации сектора рост индекса также может ускориться, но его ограничивает текущая операционная среда», — сказал Беликов.
В «Эксперт РА» выделили пять факторов, которые могут негативно отразиться на устойчивости банков. Во-первых, это отложенный стресс по корпоративным кредитам — ссудам крупным заемщикам, которые попали под реструктуризацию в период пандемии. Во-вторых, обесценение части потребительских кредитов, выданных во время ускорения рынка в 2020–2021 годах. В-третих, рост стоимости фондирования — привлечения средств банками, в том числе у населения. В «Эксперт РА» это связывают с повышением ключевой ставки ЦБ до 6,5%. В-четвертых, охлаждение в ипотеке и потребкредитовании, которое замедлит рост процентных доходов банков и может негативно отразиться на процентной марже и прибыли. Пятый фактор — рост расходов банков на обеспечение деятельности. В агентстве ожидают увеличения издержек банков после завершения активной фазы пандемии.
Факторы стресса более-менее равновероятны и угрожают не только слабым банкам, считает Юрий Беликов. «Эти факторы применимы ко всем кредитным организациям, в том числе к крупным банкам, которые наиболее активно наращивали кредитные портфели в 2020–2021 годах. Это не причины падения наиболее уязвимых кредитных организаций, которые составляют наш прогноз по уходу с рынка», — подчеркивает эксперт. Общеэкономические причины однозначно будут складываться не в пользу малых банков, отметила старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, угрозу для участников рынка будет представлять ужесточение конкуренции: в этих условиях небольшим игрокам «все труднее сохранить клиентуру, привлечь фондирование по достаточно низким ставкам, оставаться прибыльными и операционно эффективными».
