Торги бумагами Ozon на бирже Nasdaq и Московской бирже начнутся во вторник, 24 ноября. Цена размещения повышена до $30 за бумагу, также организаторы увеличили объем предложения. По словам одного из инвесторов, спрос на акции «дикий» shares
Торги бумагами Ozon начнутся 24 ноября. Об этом Forbes рассказал источник, знакомый с ходом подготовки IPO. Эта же дата обозначена и в официальном сообщении Московской биржи. Биржа указала, что планирует начать торги американскими депозитарными акциями (ADS) Ozon в 18:30 мск при условии старта торгов на бирже Nasdaq. Книга заявок на участие в IPO Ozon открылась 18 ноября и была переподписана в первые часы. В итоге организаторы повысили цену размещения бумаг Ozon до $30 за бумагу, отметило агентство Reuters со ссылкой на три источника на финансовом рынке. В проспекте, размещенном Ozon 17 ноября на сайте SEC, начальная стоимость одной бумаги составляла от $22,5 до $27,5 за акцию.
Ранее о том, что торги ADS Ozon начнутся 24 ноября, также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Спрос слишком дикий, и сейчас он не поменялся», — сказал Forbes один из источников, участвующих в размещении. Он не исключает, что после выхода на биржу акции Ozon еще вырастут в цене, так как те, кому не досталось бумаг при формировании книги заявок, будут пытаться купить их с рынка.
Два источника Reuters также заявили, что Ozon увеличил количество акций, которые он будет продавать в ходе IPO, до 37,95 млн: 33 млн в рамках базовой сделки и 4,95 млн акций в рамках опциона андеррайтеров. Ранее в проспекте компания указывала, что планирует реализовать во время IPO 30 млн депозитарных расписок, а организаторы могут воспользоваться опционом на покупку 4,5 млн акций по цене публичного размещения за вычетом комиссии на андеррайтинг в течение 30 дней. Андеррайтерами IPO являются Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Ранее источники Forbes рассказывали, что размещение Ozon вызывает колоссальный интерес, так как это единственная российская компания e-commerce, которая выходит на биржу.
Основные акционеры Ozon — фонд Baring Vostok и АФК «Система», которые владеют примерно по 40% акций компаний, заключили соглашение о покупке бумаг на $67,5 млн каждый. Всего в рамках публичного размещения они купят бумаги на $135 млн.
Ozon объявила о том, что намерена провести IPO на бирже Nasdaq 3 ноября. По данным на сентябрь 2020 года, количество продавцов на маркетплейсе превысило 18 000, а количество покупателей — 11,4 млн. Выручка Ozon с января по сентябрь 2020 года составила 66,6 млрд рублей, убыток — 12,9 млрд рублей. Оборот компании (GMV) составил 121,6 млрд рублей за аналогичный период.
