После роста ставок и снижения максимальной суммы кредита по программе льготной ипотеки спрос на нее резко снизился. Сильнее всего популярность льготных займов на жилье упала в Москве и Санкт-Петербурге
shares
В июле крупные банки зафиксировали снижение спроса на льготную ипотеку после изменения ее условий. Количество новых заявок на ипотечные кредиты сократилось в 2,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на комментарии банков и данные оператора госпрограммы «Дом.РФ».
С момента старта программы в апреле 2020 года по 15 июля, по данным «Дом.РФ», банки приняли 1,74 млн заявок на льготную ипотеку. За первую неделю после роста ставок и снижения максимальной суммы кредита по обновленной программе было подано около 10 000 заявок, за вторую — 11 000. Для сравнения: за последнюю неделю действия старой льготной программы таких заявок было 28 000, осенью 2020 года подавалось по 30 000-35 000 заявок в неделю.
В крупнейших городах падение было более сильным: в Москве за первую неделю июля было подано 852 заявки, за вторую — 469 против 4700 в конце июня; а в Санкт-Петербурге — 464 и 1087 соответственно против 3200. Всего, по данным на 15 июля, банки выдали 578 100 льготных кредитов на покупку жилья, их общий объем составил 1,8 трлн рублей.
Выдача ипотечных кредитов по ставке до 6,5% годовых началась в апреле 2020 года, с 1 июля ее продлили на новых условиях. Cтавка по кредиту выросла до 7%, а максимальный размер займа снизился до 3 млн рублей для всех регионов России. До июля в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно было взять кредит на сумму до 12 млн рублей, а во всех остальных субъектах — до 6 млн рублей.
Падение спроса на льготную ипотеку зафиксировали в крупнейших банках-участниках программы:
- в Газпромбанке — на 55% в первые недели июля по сравнению с первыми неделями июня;
- в Промсвязьбанке — в шесть раз в первую неделю июня по сравнению с аналогичным периодом 2020 года;
- в ВТБ спрос на субсидированную ипотеку упал на 80% в Москве и Петербурге, раньше их доля составляла 40% от всех заявок;
- в Росбанке в первые две недели июля получили почти в три раза меньше заявок, чем в аналогичный период 2020 года;
- в банке «Дом.РФ» сообщили, что он получил более 600 обращений почти на 1,5 млрд рублей против 2400 заявок на 8,3 млрд рублей в июле прошлого года;
- на платформе «Цифровая ипотека» (агрегатор заявок на ипотеку) спрос на льготную ипотеку в первые две недели июля снизился на 50% по сравнению с показателями первого полугодия 2021 года.
Управляющий директор Совкомбанка Артем Языков объяснил, что сокращение спроса было ожидаемым, так как целью введения обновленных условий являлось влияние на рост стоимости жилья в тех регионах, где выгода заемщиков от участия в программе нивелировалась ростом цен на недвижимость. Довольно много потенциальных заемщиков старались успеть взять ипотеку по старым условиям, а новые условия отрезали крупные регионы, которые обеспечивали значительную часть спроса, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его мнению, в дальнейшем темпы роста могут ускориться, но ажиотажа уже не будет. Основная причина уменьшения спроса — снижение максимального размера кредита, сказал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.
В большинстве городов за время действия госпрограммы платежеспособный спрос на недвижимость уже в значительной мере реализовался, добавила руководитель управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. «Если раньше большинство покупателей имели в наличии 10–20% суммы, требуемой для покупки квартиры в новостройке, то сейчас льготной ипотекой в мегаполисах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, будут пользоваться заемщики, располагающие значительным первоначальным взносом (50% и выше). В частности, спрос на льготную ипотеку может быть со стороны заемщиков, желающих улучшить жилищные условия за счет продажи старого жилья и приобретения нового с привлечением ипотеки», — считает Чернышева.
По оценкам «Цифровой ипотеки», доля заемщиков с первоначальным взносом до 15% снизилась с 32 до 23%, с первоначальным взносом 20–50% — выросла с 48 до 54%, с первоначальным взносом выше 50% — увеличилась с 16 до 19%. Директор по развитию платформы «Цифровая ипотека» Дмитрий Охрименко сказал, что спрос сместился в сторону более дешевого жилья. «Увеличить первоначальный взнос, чтобы попасть в льготный кредитный лимит, не на что, поэтому остается только покупать более дешевое жилье в ущерб либо качеству, либо локации», — объяснил он.
Несколько банков зафиксировали перемещение спроса в льготную семейную ипотеку, которую теперь начали выдавать семьям с одним ребенком. По оценкам ВТБ, за счет низкой ставки и выгодных условий ее доля на рынке может вырасти в три раза и составить около 12%. «Программа станет более антикризисной и не обернется дальнейшим агрессивным ростом цен на жилье, который ранее был спровоцирован в том числе ажиотажным спросом инвесторов именно на ипотеку, а не на покупку жилья», — сказал Языков из Совкомбанка.
Гендиректор сервиса «Синица» Наталья Шаталина прогнозирует, что спрос на ипотеку по итогам второй половины года будет на 25–30% ниже, чем в том же периоде прошлого года. «Но провала мы не увидим, поскольку застройщики и банки подготовились к изменениям и разработали совместные программы субсидирования ставок, а часть покупателей переключатся на программу семейной ипотеки», — сказала она. Шаталина ожидает замедления темпов роста цен — с возвратом к динамике на уровне инфляции.
Застройщики отмечают, что с переходом на эскроу-счета цены во многом зависят не столько от спроса, сколько от финансовой модели проекта, утвержденной банком. За прошлый год банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов — на 4,4 трлн рублей. В прогнозах на этот год аналитики расходятся: эксперты НКР, в частности, ожидают, что в этом году рекорд может быть побит, в «Эксперте РА» и НРА полагают, что прошлогодний максимум преодолен не будет.