Пионер рынка краткосрочной аренды жилья Airbnb повысил оценку для своего первичного размещения акций до $33 млрд. Аналогичную переоценку провела и DoorDash — крупнейший американский игрок рынка доставки продуктов питания. Она рассчитывает привлечь до $28 млрд shares
Оператор рынка аренды жилья Airbnb и компания по доставке еды и продовольственных товаров DoorDash в преддверии роад-шоу для инвесторов повысили оценки для своих IPO (первичных публичных размещений акций на бирже). В случае с Airbnb оценка повысилась до $33 млрд, у DoorDash — до $28 млрд. Как отмечает The Wall Street Journal, такое повышение свидетельствует о силе роста на рынке новых выпусков акций.
Airbnb начнет свое роад-шоу для инвесторов во вторник, 1 декабря, и рассчитывает выручить от $ 30 млрд до $ 33 млрд, по словам собеседников издания, знакомых с планами компании. Это больше первоначальной оценки в $30 млрд, отметили собеседники, осведомленные о планах по размещению акций. DoorDash начнет свое роад-шоу на день раньше, но компания также повысила диапазон с $25 млрд в качестве верхней границы до $28 млрд, сообщили собеседники WSJ. Как правило, отмечает издание, компании и их андеррайтеры стремятся установить относительно консервативные начальные диапазоны с возможностью потенциальной цены акций на высоком уровне или выше него до начала торгов.
Airbnb и DoorDash выйдут на листинг в середине декабря, рекордные сумму денег, которые привлекают публичные компании за счет новых выпусков акций в связи с ростом высокотехнологичных компаний заставляют частные компании выходить на финансовые рынки. Обе продемонстрировали прибыль по итогам последнего квартала: Airbnb — после глубоких сокращений, DoorDash на фоне большого роста выручки. Всего в этом году на американских биржах в 383 IPO компании привлекли более $140 млрд, это значительно выше предыдущего рекордного годового показателя, установленного на пике бума доткомов в 1999 году, по данным Dealogic, ведущей свои наблюдения с 1995 года.
Airbnb оценивался в $31 млрд в инвестиционном раунде 2017 года, но ее рыночная стоимость упала до $18 млрд в начале пандемии, когда путешествия по миру фактически прекратились. Однако люди предпочитают краткосрочную аренду жилья пребыванию в отелях в период пандемии COVID-19, отмечает WSJ, и бронирование через сервис восстановилось к лету, хотя и не вернулось на уровень до начала пандемии. Гендиректор Airbnb Брайан Чески привлек $2млрд заемных средств, сократил маркетинговые расходы, уволил четверть сотрудников компании и приостановил на неопределенное время многие проекты.
DoorDash благодаря пандемии нарастила свою долю на американском рынке доставка еды и продовольствия, сейчас это крупнейший игрок рынка в этом секторе, пишет WSJ. Ее рыночная стоимость выросла с $1,4 млрд в 2018 году до более $15 млрд в 2020-ом. Для обеих компаний роад-шоу пройдет не в режиме тура по США, а онлайн-формате, на встречах в Zoom в потенциальными инвесторами. Окончательные оценки для IPO компании и их андеррайтеры определятся по итогам встреч с инвесторами на роад-шоу. Размещением бумаг Airbnb занимаются Morgan Stanley и Goldman Sach, DoorDash — Goldman и JPMorgan Chase.
