Минфин провел первое международное размещение в этом году. Это два транша — на €750 млн и €1,25 млрд — со сроками погашения в 2027 и 2032 году соответственно shares
Минфин разместил выпуск еврооблигаций на общую сумму в €2 млрд, траншами на €750 млн и €1,25 млрд, сообщает пресс-служба министерства.
Первый транш на €750 млн размещен в количестве 7,5 тыс. облигаций по €100 тыс. каждая по 100-процентной номинальной стоимости. Погашение внешнего займа планируется в 2027 году. Доходность к погашению ценных бумаг составит 1,125% годовых, купонный доход по ним будет выплачиваться ежегодно. Датой погашения второго размещения на €1,25 млрд (12,5 тыс. облигаций по той же цене и номинальной стоимости) в сообщении указывается 2032 год. Их доходность составит 1,85% в год.
Как отмечает РБК со ссылкой на проспект эмиссии, перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком» и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций. В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком. Под «американским банком» директивой Минфина США о санкциях в отношении российского валютного госдолга понимается максимально широкий круг любых американских инвесторов.
Условия евробондов также содержат стандартную оговорку, что Россия будет платить по бумагам в валюте, отличной от евро, если платежи в евро станут невозможны «по причинам, не зависящим от Российской Федерации». Альтернативной валютой могут выступать доллар, швейцарский франк или британский фунта. При отсутствии альтернативного выбора Россия заплатит инвесторам в рублях, следует из проспекта эмиссии. По словам первого вице-президента «Газпромбанка» (являлся одним из организаторов размещения) Дениса Шулакова, выпуск евробондов стал первым первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году.
«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным», — рассказал РБК Шулаков. Он добавил, что Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали €1 млрд. По итогам последней сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении. Участие российских инвесторов в каждом из траншей составило около 40%. Остальные доли распределились между 120 иностранными инвесторами из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
