Microsoft сотрудничает с компанией Arm для разработки собственных процессоров для дата-центров облачного сервиса Azure и своей линейки ПК Surface, сообщили СМИ. Amazon и Apple уже стали на путь создания собственных чипов. Новость отразилась падением акций Intel и AMD.
Microsoft (MSFT) работает над разработкой собственных микропроцессоров для серверов, используемых в дата-центрах для облачного сервиса Azure, и, возможно, для персональных компьютеров Surface, используя технологии производителя чипов Arm. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.
Акции Microsoft, увеличившиеся на 41% с начала года, в понедельник получили повышение рейтинга и целевой цены от аналитика Citigroup: с “нейтрального” до “покупать” и с $229 до $272. На момент закрытия торгов в понедельник акции Microsoft выросли на 1,83%.
Поскольку Microsoft использует чипы Intel (INTC) для большинства своих ноутбуков и ПК Surface, а также для своих дата-центров, создание собственных чипов Microsoft в перспективе может сильно отразится на доходах и прибыли Intel.
Акции Intel сильно пострадали в этом году, снизившись на 22,5%, так как компания столкнулась с задержками в производстве, которыми воспользовался ее конкурент Advanced Micro Devices (AMD), отняв части доли Intel на рынке.
Кроме того, акции Intel упали на новости о выпуске Apple (AAPL) новых ПК Mac (MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Mac Mini) с собственными процессорами M1 вместо чипов Intel.
По словам Apple, чипы M1 основаны на технологии ARM, в отличие от архитектуры x86, которую используют чипы Intel. Кроме того, азиатский партнер Apple по производству микросхем M1 TSMC использовал 5-нанометровые транзисторы — технологию, которой нет у Intel. Apple заявила о M1 как о чипах с более высокой производительностью и более низким энергопотреблением по сравнению с альтернативами Intel.
Похоже, что Microsoft хочет пойти по тому же пути. Компания уже использует чипы на базе Arm от Qualcomm (QCOM) для нескольких моделей своей линейки ПК Surface.
Найм компанией Microsoft инженеров по микропроцессорам в последние годы, включая персонал с опытом работы в таких крупных полупроводниковых компаниях, как Intel, AMD и NVIDIA (NVDA), а также инженеров, которые стали ненужными в QUALCOMM, когда эта компания ушла с рынка серверных чипов, подтверждает эти планы.
Планы также соответствуют более ранним заявлениям руководства Microsoft.
«Поскольку кремний является фундаментальным строительным блоком для технологии, мы продолжаем инвестировать в наши собственные возможности в таких областях, как проектирование, производство и инструменты, а также налаживание и укрепление партнерских отношений с широким кругом поставщиков микросхем», — сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.
Главный конкурент Microsoft на рынке облачных вычислений — компания Amazon (AMZN) также стремится улучшить производительности и снизить затраты на свои крупные дата-центры благодаря более передовым процессором. В 2019 году облачное подразделение Amazon Web Services начало использовать собственные процессоры Graviton2 также на базе Arm.
Данная тенденция говорит о том, что крупнейшие клиенты полупроводниковых компаний — производители ПК и владельцы крупных дата-центров имеют достаточно финансовых средств для разработки собственных микросхем и это может “изменить баланс сил в отрасли”.
Amazon, Apple, Microsoft или Google (GOOG, GOOGL) могут нанимать контрактных производителей микросхем, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMС), среди прочих для фактического изготовления чипов под заказ.
Эти потенциальные угрозы кажутся вполне реальными, поэтому акции Intel и AMD резко упали в пятницу на 6,3% и 0,9% соответственно. В понедельник акции Intel закрылись с падением в 2,3%, тогда как акции AMD упали на 2,8%.
