Крупнейший пенсионный фонд США по размеру активов, калифорнийский CalPERS, делает ставку на рост компании видеоконференций и производителей электромобилей.
Фонд пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии (CalPERS) за третий квартал инвестировал в компании Nikola (NKLA) и NIO (NIO), а также увеличил свой портфель акций Tesla (TSLA) и почти удвоил инвестиции в Zoom Video Communications (ZM).
Данные об этих инвестициях CalPERS были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в соответствующей форме, однако представители фонда отказались от более подробных комментариев.
Пенсионный фонд CalPERS управляет активами на общую сумму около $400 млрд., за пределами США его называют «признанным мировым лидером в инвестиционной индустрии» и «одной из самых влиятельных организаций акционеров Америки».
Стартап водородных грузовиков и пикапов Nikola
CalPERS приобрела крупный пакет акций Nikola, производителя пикапов и грузовиков, работающих на альтернативных видах топлива, во время сильного спада акций. Последнее приобретение объемом в 205 792 акций Nikola увеличило владение CalPERS до общего их числа в 261 546.
Падение акций Nikola за последний квартал составило около 50%, причиной послужил отчет компании Hindenburg Research, известной фирмы, занимающейся "короткими продажами", вышедший 10 сентября.
Hindenburg Research обвинила руководство компании Nikola в мошенничестве и переоценке возможности своей собственной разработки в области водородных топливных элементов. Компания оспорила отчет и назвала его вводящим в заблуждение.
Другой негативный отчет в ноябре утверждал, что Nikola рассматривал возможность использования оплат по предзаказам клиентов для финансирования разработок водородного грузовика Nikola One, что компания также отрицала.
Согласно сообщениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции, приступили к расследованию обвинений по утверждениям о том, что Nikola ввел инвесторов в заблуждение.
У Nikola еще остается шанс на завершение сделки с General Motors (GM), которая намеревалась приобрести 11%-ную долю Nikola за $2 млрд., поскольку заявления об отказе от сделки не было.
За третий квартал (с июля по конец сентября) акции Nikola упали на 70%, но снижение в октябре и ноябре замедлилось и цена все еще в два раза выше, чем на начало 2020 года.
Китайский производитель электромобилей NIO
Рост акций NIO Limited (NIO) на бирже NYSE в этом году превысил 1008%, при этом основной рост пришелся на последние пол года. Это в разы превышает рост в 11,6% с начала года индекса S&P 500, который отражает динамику широкого рынка, за последние пол года индекс вырос на 23,4%.
С августа компания NIO получила ряд одобрительных оценок от авторитетных инвестиционных компаний, включая JP Morgan (JPM), который повысил рейтинг акций NIO до “превосходящего” (“outperform” — рейтинг хуже чем "покупать", но лучше чем "удерживать").
В начале месяца компания NIO сообщила о рекордном числе поставок в Китае в октябре на фоне роста спроса на электромобили в стране. Marketinfo.pro писал об этом подробнее в статье “Акции NIO достигли максимума на фоне удвоения поставок электромобилей в Китае в октябре”.
К концу сентября CalPERS приобрела 381 439 американских депозитарных расписок NIO на сумму $2,3 млн. Американские депозитарные расписки (ADR) — это сертификаты, выпущенные банком США, который представляет акции иностранных компаний. ADR торгуются на американских биржах.
Платформа для видеоконференций Zoom Video Communications
Крупнейший американский пенсионный фонд также приобрел 312 406 акций Zoom в третьем квартале, увеличив свое владение до 653 764 акций.
Акции Zoom выросли почти на 500% в 2020 году, включая более чем 28%-ное падение с 20 октября. При этом основное падение в 19,3% пришлось на прошлую неделю на фоне новости о скором появлении вакцины от коронавируса.
В тоже время, последние новости Zoom вселяют оптимизм, так как компания в прошлом месяце заявила о запуске нового сквозного шифрование для пользователей во всем мире, а также анонсировала сервис онлайн-мероприятий OnZoom и продукт Zapps для интеграции сторонних приложений.
Tesla
Согласно данным документов, поданных в SEC, в третьем квартале CalPERS приобрела 38 373 дополнительных акций Tesla, что увеличило владение фонда до общего их числа в 1,69 млн. акций.
Акции Tesla выросли почти на 390% в этом году к закрытию пятницы, включая падение на 4,8% с конца сентября.
В октябре Tesla сообщила о росте прибыли на акцию пятый квартал подряд, новом рекорде поставок и почти 40%-ном росте доходов. Сразу шесть аналитиков повысили свои оценки акций Tesla в октябре, ожидая выполнения долгосрочных амбициозных планов компании (открытия новых заводов, сборочных линий, собственного производства аккумуляторов и т.д.). Ходили слухи, что акции Tesla могут присоединиться к S&P 500.
