Инвестиционная компания легендарного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway опубликовала документ об изменениях в своем портфеле акций.
Во вторник Berkshire Hathaway (BRKB, BRK-A, BRK-B) сообщила о последних покупках и продажах акций в своем портфеле по состоянию за период, закончившийся 31 декабря. Данную информацию компания подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) конфиденциально, для того, чтобы цены на выбранные акции не подскочили до момента покупки.
Какие акции покупает владелец Berkshire Hathaway Уоррен Баффет всемирно известный инвестор-миллиардер, получивший прозвище “Оракул из Омахи”, представляет интерес для миллионов инвесторов по всему миру. Баффет известен своими долгосрочными стратегиями приобретений, с получением высоких дивидендов.
Сокращения и продажи акций в портфеле Berkshire Hathaway
Инвестиционная компания Баффета полностью отказалась от акций JPMorgan Chase (JPM), Pfizer (PFE), Barrick Gold (ABX), M&T Bank (MTB) и PNC Financial (PNC). Многие из этих акций отреагировали на новость снижением во вторник после закрытия торгов.
Покупка Berkshire акций Barrick Gold в прошлом году была неожиданной, поскольку Баффет известен как критик таких активов как золото.
Другие изменения включают сокращение на 59% доли в Wells Fargo & Co (WFC) и на 28% в Suncor Energy (SU). Сокращение доли в Wells Fargo может отражать обеспокоенность Баффета по поводу устойчиво низких процентных ставок и потенциальных потерь из-за невыплат по кредитам в условиях высокой безработицы и рецессии.
Баффет также сократил долю владения акциями Apple (AAPL) на 6%, но они остаются №1 в его портфеле по рыночной стоимости (около $120 млрд.) и №2 по количеству удерживаемых акций, составляя 10,6% портфеля. Акции Apple упали на 1,6% во вторник.
Доля Berkshire Hathaway в Amazon (AMZN) была сохранена на прежнем уровне.
Ранее компания Баффета продала все свои акции авиакомпаний, в том числе Delta Air Lines (DAL), поскольку пандемия нанесла огромный удар по отрасли.
Новые покупки и увеличения долей в портфеле Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway сделала значительные приобретения акций телекоммуникационных и фармацевтических компаний, а также нефтегазовой компании Chevron (CVX), страховой компании Marsh & McLennan (MMC) и сети супермаркетов Kroger (KR).
Компания Berkshire сообщила о крупной покупке 146,7 млн. акций Verizon (VZ), доля которых оценивалась в $8,6 млрд. по состоянию на декабрь 2020 года. В итоге акции Verizon стали №6 по количеству удерживаемых акций, а их доля в общем портфеле акций Berkshire составила 3,19%.
Дуг Касс, управляющий партнер Seabreeze Capital Investment, сказал, что инвестиции Verizon «имеют смысл», отражая дивидендные выплаты компании и перспективы роста доходов от беспроводной связи.
Berkshire инвестировал в акции Chevron, воспользовавшись текущим спадом их цены. В итоге почти 48,5 млн. акций Chevron, принадлежащих теперь инвестиционной компании, оцениваются почти в $4,1 млрд. на конец 2020 года. Доля Berkshire составляет 2,5% от общего числа акций Chevron в обращении в настоящее время.
Ставка Berkshire на Marsh & McLennan была оценена в $499 млн.
Конгломерат увеличил свои доли:
-
в T-Mobile (TMUS) на 117%;
-
в Kroger на 34%;
-
в Merck (MRK) на 28%;
-
в Abbvie (ABBV) на 20%;
-
в Bristol-Myers Squibb (BMY) на 11%, а также в EW Scripps (SSP).
Во втором и третьем квартале 2020 года Berkshire Hathaway потратил $5,1 млрд. и $9 млрд. соответственно на обратный выкуп своих акций, что показалось Wall Street неожиданным решением.
В июле компания также сделала крупное приобретение, купив активы энергетической компании Dominion Energy за $10 млрд.
