Berkshire Hathaway снизил свои доли акций Wells Fargo, JPMorgan, Goldman Sach, но сохранил большую долю в Bank of America. Уоррен Баффет сделал шаг вразрез своему давнему убеждению оставаться вдали от инвестиций в золото, приобретя большую долю Barrick Gold.
На прошлой неделе Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B) подал свой отчет формы 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) за второй квартал 2020 года, предоставив обновленную информацию о своем портфеле акций публично торгуемых компаний.
Портфель одной из самых известных в мире инвестиционных компаний во главе с председателем и генеральным директором Уорреном Баффетом существенно изменился.
Отчеты Berkshire представляют особый интерес и тщательно изучаются многими инвесторами. Изменения в портфеле — продажи или покупки Баффетом крупных пакетов акций — часто влияют на движение цены этих акций на рынке.
Основным изменениями стали продажи акций американских банков и финансовых компаний, всей доли акций сети ресторанов Restaurant Brands International (NYSE: QSR) и доли в нефтегазовой компании Occidental Petroleum. Крупной покупкой стали акции мирового лидера по добыче золота Barrick Gold (GOLD).
На конец 2 квартала (по сравнению с 1 кварталом) портфель акций Berkshire Hathaway изменился следующим образом:
Продажи
-
Инвестиционная компания отказалась от остатка акций Goldman Sachs (GS), после продажи большей их части в первом квартале;
-
доля акций Wells Fargo (WFC) была снижена на 85,6 млн. акций или 26%; JPMorgan (JPM) на 62%;
-
доля акций PNC Financial Services Group (PNC) была снижена на 42%, хотя в первом квартале Berkshire увеличил свои активы в PNC.
-
Доли M&T Bank (MTB), Bank of New York (BNY), US Bancorp (USB) были снижены на 16%, 9% и 7%, соответственно.
-
Доли акций Visa (V) и Mastercard (MA) были снижены на 5% и 7%, соответственно.
-
Berkshire также продал долю в нефтегазовой компании Occidental Petroleum объемом в 18,9 млн. обыкновенных акций, стоимость которых на конец первого квартала составляла $219 млн.
-
Компания продала всю долю акций сети ресторанов Restaurant Brands International (NYSE: QSR)
Покупки
-
Berkshire приобрел 21 млн. акций компании по добыче золота Barrick Gold за $563 млн. за отчетный период.
-
Berkshire увеличила свои владения в Store Capital (STOR), продуктовой сети Kroger (KR) и канадской нефтегазовой компании Suncor Energy (SU) до $581 млн., $743 млн. и $324 млн. соответственно.
Отчет Berkshire в SEC также подтвердил продажи Баффета всех его активов в акциях американских авиакомпаний — United Airlines (UAL), Southwest Airlines (LUV), American Airlines Group (AAL) и Delta Air Lines, (DAL) шаг, о котором легендарный инвестор объявил на ежегодном собрании компании ранее этой весной.
Многие аналитики были удивлены тем, что Баффет отказался от акций американских банков в пользу компании-золотодобытчика, обвиняя инвестора в том, что он «делает ставку против Соединенных Штатов».
В популярном блоге Zero Hedge было написано: «известный анти-золотой инвестор покинул банки — основа кредитной экономики Америки — в пользу золотодобытчика».
Баффет известен своей позицией давнего критика золота как вложения.
Ранее он заявлял, что «волшебный металл» не может сравниться с «американским характером» (говоря о американских компаниях). Однажды он написал: «Любой, кто наблюдал бы с Марса, почесал бы затылок, узнав, как мы относимся к блестящим вещам на этой планете».
Аналитик Майк Шедлок из Sitka Pacific Capital Management высказал свое несогласие с интерпретацией новостей, объяснив ситуацию так: «Баффет знает, что финансовые компании испытывают трудности из-за COVID-19, а Barrick Gold платит дивиденды».
«Это не фундаментальные изменения в сторону золота, а краткосрочный сигнал на продажу из-за соответствующий макроэкономической ситуации», — писал Шедлок.
Кроме того, во всем портфеле Berkshire Barrick занимает небольшую долю, две крупнейшие позиции в долларах относятся к акциям Apple (AAPL) и Bank of America (BAC).
Акции Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B) снизились более чем на 1%, а акции Barrick Gold выросли на 11,3% на момент написания статьи.
