Airbnb заявила в среду, что подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в SEC, будущее количество акций и цена еще не определены. Шаг следует за ободряющими новостями в туристической сфере и увеличением количества бронирований на платформе Airbnb в июне.
Известная во всем мире компания по краткосрочному бронированию жилья Airbnb Inc заявила в среду, что подала конфиденциальную заявку на IPO в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам США).
Как сказал аналитик инвестиционной компании DA Davidson: «В середине марта и апреле было трудно представить, что Airbnb станет публичным в этом году».
Согласно сообщениям СМИ, первоначальные планы Airbnb предусматривали выход на публичные рынки через процедуру прямого листинга, а не через IPO, поскольку такой способ менее затратен.
Airbnb не дала подробной информации о будущем количестве акций и их цене, и не назвала сроки завершения IPO. Однако, согласно источнику Reuters, компания нацелена на листинг до конца 2020 года “в зависимости от рыночных условий”. Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS) являются ведущими консультантами по IPO Airbnb.
Условия пандемии COVID-19, и резкого падения на ее фоне авиа и туристической отрасли, стали преградой для планов Airbnb провести IPO ранее в этом году, но в июне Marketinfo.pro писал, что компания вновь готовится стать публичной, следуя тенденциям улучшения в отрасли.
По сообщениям Bloomberg, в июне количество бронирований Airbnb упало на 30% после снижения на 70% в мае.
Недавние квартальные отчеты Booking Holdings (BKNG) и Tripadvisor (TRIP) хотя и показали небывалые потери в их истории, оказались лучше, чем оценки аналитиков, а компании заявили, что видят некоторые признаки восстановления спроса на поездки с апреля.
По словам генерального директора Airbnb Брайана Чески, компания увидела рост внутреннего туризма и изменение в предпочтении клиентов отелей в пользу частного жилья. Кроме того, среди туристов выросла средняя продолжительность бронирования жилья.
Тем не менее, финансовое положение Airbnb выглядит затруднительным. Квартал, закончившийся 30 июня, показал падение доходов Airbnb на 67% до $335 млн., при потерях в $400 млн.
Компания приостановила маркетинговую деятельность на год, сократила 25% своей рабочей силы по всему миру и привлекла $2 млрд. в виде капитала и долга, чтобы преодолеть кризис COVID-19.
Рыночная оценка Airbnb упала до $18 млрд., что намного ниже $26 млрд., указанных компанией в качестве внутренней оценки в начале марта.
«Руководство Airbnb, вероятно, предполагает, что упущенная рыночная стоимость в 2020 году может быть возмещена через привлечение средств в качестве публичной компании, что отразится на потенциале роста ее акций», — сказала Андреа Валне, генеральный партнер Manhattan Venture Partners и инвестор Airbnb.
В прошлом месяце Marketinfo.pro писал, что рынок IPO восстанавливается после затишья в начале года, а некоторые новички рынка, недавно прошедшие листинг, несмотря на кризис пандемии, демонстрируют сильные результаты роста по сравнению с общим рынком.
«Мы считаем, что инвесторы готовы выходить за рамки проблем, связанных с COVID-19, и оценивать компании на основе сценариев после выхода из кризиса», — сказала Кэтлин Смит, директор Renaissance Capital.
